Buku ini bercerita tentang Mathew Trewhella pergi dari rumahnya dan tidak pernah pulang lagi.orang-orang percaya dia sudah mati di tengah laut,tetapi putrinya,Sapphire, yakin sekali ayahnya masih hidup,dia teringat kisah-kisah yang sering diceritakan ayahnya,tentang putri duyung Zennor yang jatuh cinta pada manusia namun tak bisa hidup bersama kekasihnya di dataran kering penuh udara. Musim panas berikutnya Conor,kakak lelaki Sapphire,mulai sering menghabiskan waktu berjam-jam dilaut bersama seorang gadis misterius.Pada waktu mengikuti Conor itulah Sapphire menemukan Ingo - dunia bawah laut yang sangat memikat namun berbahaya.Dan makin lama makin sulit baginya untuk menolak panggilan dunia lain itu.....