Caroline berusia dua puluh dua tahun, gamet dan gencar, tidak gentar atau terkesan dengan prospek karier panggung yang menjanjikan. Kemudian dia bertemu Michael Knowles, seorang ahli bedah paruh baya yang sukses, dan karirnya masuk ke tempat kedua di samping pertemuan singkat, temu tengah malam dan anonimitas selamat datang di kota-kota asing, karena mereka berusaha menghindari bayang-bayang Mercedes, isteri Michael yang terasing. London tahun 1930-an memberi jalan kepada Blitz dan rasa sakit karena perpisahan, tapi intensitas masa perang tidak bisa mengalihkan obsesi Caroline dengan hubungan tiga sudut itu. Di Amerika, beberapa tahun kemudian, dia bertemu Mercedes untuk pertama kalinya. Menemukan ikatan yang tak terduga dengan dia, Caroline mulai memahami salah tafsirnya tentang masa lalu....