Ini adalah kisah seorang anak muda bernama Peter, yang tertabrak mobil. Yang mengejutkannya, saat dia pulih, dia menjadi seekor kucing!
Untungnya, dia bertemu dengan Jennie, kucing yang telah ditinggalkan keluarganya ketika mereka pindah, yang mendidiknya dalam tipu daya dunia kucing. Apakah dia akan tetap menjadi kucing, atau kembali menjadi seorang anak manusia?....