Buku ini menceritakan tentang Morveren yang tinggal bersama orang tua dan saudari kembarnya di sebuah pulau dekat pantai Cornwall, pulau yang di masa lalu pernah luluh lantak oleh gelombang pasang yang dahsyat. Suatu ketika, Morveren menemukan seorang remaja yang ternyata bukanlah seorang manusia, tetapi Mer. Saudarinya tidak dapat menrima kenyataan ini karena banyak konsekuensi bila dunia manusia dan dunia Mer bertemu.....